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加息!来了
发布日期:2022-06-30 18:29    点击次数:71

本周,美联储将迎来3月的议息会议,根据市场的预期,以及美联储主席鲍威尔的讲话,这次加息应该在25个基点。

如果不加息,当然是预期之外,对全球资本市场而言,都是利好。如果加息达到50个基点,则是超出预期,美股还要跌一跌。

当前,市场已经基本消化了加息25个基点的预期。不过,加息和其他的消息不一样,其他的消息更多是噪声,只造成短期波动,不影响宏观经济的基本面。而加息,不仅仅是对情绪层面有影响,也对市场利率特别是国债收益率有明显的影响。

目前,美国的国债收益率又回到了2%的水平,长期上涨的趋势基本已经确定了。在突破我说的1.8%的关口之后,这个趋势就已经确立,而1.8%,也是我一直预告的右侧做空美股的关键点位。

目前纳斯达克已经进入熊市,这个预测大部分验证,等到美股全面回撤30%以上,这个预测才算是全部验证。

再来说说我们,这次我们肯定是不会跟随美联储步伐的。美联储加息也是无奈,毕竟自己的通胀已经达到了7.9%,创下了40年的新高。而我们的CPI基本上涨不动了,反而有环比下跌的趋势,所以,我们不仅不会跟随美联储,反而还可能进一步宽松。毕竟,公司简介在过去的半年中,我们已经全面降准两次,降低LPR利率一次了。

随着2月货币数据的出台,宽松的预期可以说是更加强烈了。2月的份的金融数据在社会融资规模、新增贷款上,无论是环比你还是同比,都出现了较大的下跌。当然,一般1-2月的数据要一起看。最让人意外的是,居民中长期贷款,历史首次出现了负增长,要知道,在2020年2月全国封城的时候,这个数据都没有负增长。

居民中长期贷款,主要构成部分是房贷。这个数据和房地产的销售数据也是吻合的。根据一些第三方机构的数据,前100强开发商在1-2月的销售额,同比下跌了30%左右。而房地产的待售面积,则增长了10%以上。所以,从这个角度来看,房地产的确已经进入了“黑铁时代”,想要房价再度暴涨,可能性为零!

而低于预期的货币数据,无疑是给宽松带来了希望。我们一直在说,要让货币的宽松和刺激提前,一年之计在于春,而整个春天,目前都还没动呢。

所以,我预计,3月份降准降息的可能性很大。二者至少出现一个,也可能两个都出现。虽然今天MLF保持了不变,但是3月才过了一半呢,根据过去经验,时间节点一般是下旬。



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